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财税咨询的具体日常工作流程是怎样的?

2019-09-24

财税咨询是一项智能和知识转让的服务行为,分为财税机关和民间两种形式,其特点主要体现在委托主体上,具有广泛性和咨询要求层次性。财税代理咨询工作者日常工作流程主要有七个方面

一、预咨询阶段

了解委托方的基本情况,包括业务性质、经营规模、组织机构、生产经营情况和以前年度纳税及纳税检查情况等,并对企业管理存在的各种关键问题分类排队,统一双方关键问题及咨询课题的认识,确立终的、正式的咨询课题。另外,预咨询阶段还需要确认如何进行咨询项目,协商签定正式咨询合同,使合作双方有一个明确的定位。

二、签订意向书

预咨询结束后对咨询课题的步骤、方法、时间进行安排,组成人员介绍等,与咨询客户签订《财税代理意向书》。

三、参照尽调工作内容,了解客户相关情况

四、咨询方案的设计

方案设计阶段的工作主要包括:

1.研究诊断问题的解决方案;

2.对所提供的解决方案进行筛选;

3.给客户提出合理化的建议;

4.对客户选择的方案做实施方面的准备;

5.与财税部门进行沟通、协调。

五、辅助企业实施

对客户的员工进行培训,介绍操作的要点,协助客户克服实施过程中遇到的各种困难。

六、实施控制阶段

在这一阶段要填写《合同评审表》、《涉税服务过程确认表》及《服务项目策划书》,对方案的实施进行控制。俗话说计划不如变化快,一但在代理的过程中出现了服务偏差,要随时进行纠正,还要填写《纠正措施过程控制表》。

七、预算体系建立后,检查预算的执行及完成情况,费用是否控制在合理范围内

提交终报告,终报告的内容主要包括:回顾前面几次报告的主要内容;方案实施效果评价;客户未来应该做的、避免做的事情提出合理化建议。

财税工作繁杂,难以把握和操作,所有纳税主体都会遇到纳税方面的问题,财税咨询针对纳税人、扣缴义务人遇到的财税问题,有依据的给予咨询指导,避免因政策把握不准或操作不当而产生麻烦和损失。

财税代理咨询



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